9月2日，A股首要指数团体调整，玻璃玻纤板块表现相对稳健。到收盘，Wind玻璃纤维指数上涨2.22%，成交额为212.91亿元，主力净流入为16.75亿元。个股层面，九更始材、山东玻纤涨停，我国巨石、再升科技、长海股份跟涨，板块出现出必定的结构性活泼。

  排排网财富研究员张鹏远对《证券日报》记者表明，今天玻璃纤维指数走强有三重驱动要素，别离是龙头产品提价提振商场预期、AI算力需求拉动增量以及中报成绩印证盈余改进。

  AI算力需求拉动增量需求，中心指向一种资料电子级玻璃纤维布（以下简称“电子布”）。电子布由电子纱编织而成，是覆铜板的中心增强资料，终究应用于印制电路板（PCB），处于人工智能（AI）算力工业链的最上游环节。

  据卓创资讯商场干流成交价格核算，8月国内G75电子纱干流商场均价上行至1970020000元/吨，较5月底13050元/吨累计涨幅挨近53%；传统7628电子布商场干流成交价格上行至1010.2元/米，较本轮提价初期上涨约一倍；2116、1080等薄布、极薄布均价别离达12.7元/米、13.1元/米，年内累计涨幅超140%。

  供应端的紧平衡进一步支撑了提价的持续性。这一判别在职业龙头我国巨石的半年报中得到印证。我国巨石2026年半年报清晰提及，因信息化工业迭代开展，PCB需求量开端上涨，电子布产品供应趋紧，销量及价格进步显着；公司在8月27日出资者联系活动记载表中进一步表明，电子布供应仍然严重，公司电子布坚持低位库存水平，估计下半年职业无显着新增产能。

  苏商银行特约研究员武泽伟对《证券日报》记者表明，供应端受设备工艺束缚，新增产能落地节奏偏慢，头部企业优先布局高的附加价值产品，惯例品类供应被迫缩短，职业库存坚持低位水平。

  他还表明，电子布提价具有供需基本面支撑，短期提价动能仍在，但后续需求盯梢下流需求接受力度，当新增产能逐渐落地后，提价节奏会出现显着放缓。

  2026年半年报显现，职业龙头成绩遍及高增：我国巨石上半年完成盈余收入111.59亿元，同比添加22.5%，归母净利润29.33亿元，同比添加73.87%；宏和科技上半年营收10.48亿元，同比添加90.39%，归母净利润3.79亿元，同比添加334.32%，其间特种电子布收入占比从2025年的15.9%大幅度的进步至34.5%；中材科技上半年营收162.6亿元，同比添加22%，归母净利润12.1亿元，同比添加21%；世界复材上半年归母净利润6.4亿元，同比添加176.56%。量价齐升逻辑在龙头公司成绩中有所表现。

  根据上述工业趋势，华龙证券在研报中表明，2026年上半年，跟着人工智能、大数据、云核算等技能的加快速度进行开展，推进全球算力需求敏捷添加，因而推进了上游中心基材电子级玻璃纤维布的商场需求。跟着玻纤需求范畴不断拓展，职业需求有望持续添加。

  展望后市，武泽伟表明，玻璃纤维指数的景气量具有较强的实际根底，但不会一向坚持单边上行状况。后续景气分解会成为首要特征，高端特种产品将坚持较好盈余水平，一般品类会遭到新增产能冲击。出资层面需求区别短期心情动摇和中长期工业节奏，理性看待板块估值动摇。

  张鹏远进一步表明，玻璃纤维指数景气上行出现显着结构性分解，其间电子布赛道景气量更高。AI算力拉动高频高速、超薄电子布需求，高端产品供需缺口短期仍存，高端产能占比高的企业纯收入水平估计进步。